L’outil idéal pour avoir toutes vos données à portée
de main

Consultez votre portefeuille clients ainsi que leurs contrats à tout moment et en toute sécurité grâce à notre application mobile.

Vos adresses

Vous avez la possibilité de consulter toutes les informations relatives à vos clients, employés, agents, fournisseurs et partenaires.

Vos collaborateurs ne pourrons consulter que leurs portefeuille clients.

• Les clients
• Les contacts
• Les collaborateurs
• Les partenaires
• Les fournisseurs

La fiche adresse

Retrouvez rapidement toutes les données relatives à vos adresses et accédez à un numéro de téléphone, un e-mail ou une adresse GPS en un seul clic.

• Appeler un client
• Envoyer un message (SMS,E-mail))
• Localiser un client
• Consulter un document

Contrats et propositions

Visualisez les polices d'assurances ainsi que leur propositions, l'état des couvertures et leur documents relatifs.

• L'agent et l'indicateur
• La date de signature
• La durée du contrat
• Les couvertures et leur état
• Les documents

Suivis de vos adresses

Le suivi est là pour vous aider à notifier et retrouver toutes les informations relatives au parcours de votre adresse afin d'optimiser votre activité.

N'attendez pas d'être au bureau pour rédiger votre rapport de visite.

• Ouvrir un suivi
• Rédiger un commentaire
• Prévoir une alerte et être notifié
• Clôturer un suivi

Les envois

La boîte d'envois regroupe toute la correspondance que vous avez avec votre adresse, que ce soit un courrier, un E-mail ou même un SMS.

Garder une vue sur la comminucation.

• Date, heure
• Satut de l'envoi
• Message

Relevés des comptes

Vos collaborateurs peuvent consulter à tout moment leurs comptes courant et resérve.

Ils ont la possibilité de savoir quelles propositions ont été commissionnées.

• Compte (courant, réserve)
• Commissions
• Ristournes
• Salaires

La gestion du compte

En tant qu'administrateur, la gestion du compte vous permet de paramétrer les licences d'utilisation, les modules dont vous avez besoin, le nombre d'SMS ainsi que l'espace de stockage pour les gestion des documents.

• Licences
• Modules
• SMS
• Espace de stockage

L'authentification multi facteur

Le multi-facteur consiste à demander à l’utilisateur de valider sa connexion depuis son smartphone pour prouver son identité et légitimer son droit d’accès lorsqu’il souhaite se connecter à un compte ou utiliser un service.

L’authentification multi-facteur procure une couche de protection supplémentaire indispensable pour répondre aux dernières exigeances en matière de sécurité.